اطلاعیه عرضه اولیه صنايع دامپروری و لبنی رضوی با نماد (لبن)

عرضه اولیه سهام شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی با نماد معاملاتی «لبن»، مطابق اطلاعیه منتشرشده از سوی مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران، روز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ در بازار دوم فرابورس ایران و به روش ترکیبی انجام خواهد شد.

در این عرضه، در مجموع یک میلیارد سهم معادل ۸ درصد از سهام شرکت در دو مرحله در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. جزئیات مربوط به تعداد سهام قابل عرضه، قیمت ارزش‌گذاری، سقف خرید و نحوه انجام مراحل عرضه در ادامه آمده است.

توجه: اطلاعات این مطلب بر اساس اطلاعیه‌ها و اطلاعات منتشرشده از سوی مراجع ذی‌صلاح بازار سرمایه و منابع عمومی تهیه شده است. در صورت تغییر یا اصلاح اطلاعات، آخرین اطلاعیه و پیام ناظر بازار ملاک عمل خواهد بود. این مطلب صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش سهام محسوب نمی‌شود.

جزئیات عرضه اولیه لبن

بر اساس اطلاعیه عرضه، سرمایه شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون سهم است که از این میزان، تعداد یک میلیارد سهم، معادل ۸ درصد از کل سهام شرکت، در عرضه اولیه واگذار خواهد شد.

عرضه اولیه لبن به روش ترکیبی و در دو مرحله انجام می‌شود. در مرحله نخست، بخشی از سهام به سرمایه‌گذاران واجد شرایط عرضه و قیمت سهم کشف می‌شود. سپس در مرحله دوم، باقی‌مانده سهام عرضه‌شده با قیمت کشف‌شده در مرحله اول در اختیار سایر سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت.

مرحله اول عرضه اولیه لبن؛ عرضه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط

در مرحله نخست عرضه اولیه لبن، تعداد ۳۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار سهم، معادل ۲.۵ درصد از کل سهام شرکت، به سرمایه‌گذاران واجد شرایط از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت اختصاص خواهد یافت.

این مرحله به روش حراج انجام می‌شود و قیمت ارزش‌گذاری اعلام‌شده برای هر سهم ۷,۰۲۶ ریال است. حداکثر سهمیه در این مرحله برای هر کد معاملاتی واجد شرایط ۳ میلیون و ۹۱۰ هزار سهم اعلام شده است.

قیمت نهایی سهام برای مرحله دوم پس از انجام فرآیند کشف قیمت در مرحله نخست مشخص خواهد شد.

مرحله دوم عرضه اولیه لبن؛ عرضه به عموم سرمایه‌گذاران

در مرحله دوم، تعداد ۶۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار سهم، معادل ۵.۵ درصد از کل سهام شرکت به سایر سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی عرضه خواهد شد.

این بخش از عرضه به روش قیمت ثابت انجام می‌شود و قیمت سفارش برابر با قیمت کشف‌شده در مرحله نخست خواهد بود.

حداکثر سهمیه در نظر گرفته‌شده برای هر شخص حقیقی و حقوقی در این مرحله ۱,۳۷۵ سهم است. زمان دقیق ثبت سفارش نیز طبق پیام ناظر بازار در روز عرضه اعلام خواهد شد.

قیمت عرضه اولیه لبن چقدر است؟

قیمت ارزش‌گذاری اعلام‌شده برای هر سهم «لبن» ۷,۰۲۶ ریال است. با این حال، این رقم را نباید با قیمت نهایی عرضه به عموم سرمایه‌گذاران یکسان در نظر گرفت؛ زیرا در مرحله نخست، قیمت سهم از طریق حراج و کشف قیمت مشخص می‌شود و همان قیمت مبنای عرضه در مرحله دوم خواهد بود.

بنابراین، قیمت نهایی مورد استفاده برای ثبت سفارش مرحله دوم، پس از کشف قیمت و مطابق اطلاعیه یا پیام ناظر بازار مشخص خواهد شد.

به همین دلیل، میزان نقدینگی موردنیاز برای خرید حداکثر سهمیه ۱,۳۷۵ سهم نیز پیش از مشخص شدن قیمت کشف‌شده، به‌صورت قطعی قابل اعلام نیست.

اختیار فروش تبعی «هلبن۰۶۰۶» برای خریداران مرحله دوم

یکی از نکات قابل توجه در اطلاعیه عرضه اولیه لبن، در نظر گرفتن اوراق اختیار فروش تبعی با نماد «هلبن۰۶۰۶» برای خریداران مرحله دوم است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این اوراق متناسب با تعداد سهام تخصیص‌یافته در روز عرضه اولیه در اختیار خریداران مرحله دوم قرار می‌گیرد. قیمت اعمال اوراق اختیار فروش تبعی ۳۵ درصد بالاتر از قیمت کشف‌شده سهم در روز عرضه اولیه تعیین شده و تاریخ سررسید آن یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۶ اعلام شده است.

مشخصات اعلام‌شده برای این اوراق به شرح زیر است:

استفاده از این اوراق تابع شرایط و ضوابط مندرج در اطلاعیه مربوط به اختیار فروش تبعی است. بنابراین سرمایه‌گذاران پیش از هرگونه تصمیم‌گیری باید جزئیات و شرایط اعمال اوراق را در اطلاعیه‌های رسمی بررسی کنند.

همچنین اختصاص اختیار فروش تبعی به معنای تضمین سودآوری سهم در تمام شرایط نیست و سرمایه‌گذاران باید شرایط و الزامات مربوط به این اوراق را به‌دقت مطالعه کنند.

نحوه شرکت در عرضه اولیه لبن

سرمایه‌گذاران واجد شرایط می‌توانند در زمان اعلام‌شده توسط ناظر بازار، از طریق سامانه معاملاتی کارگزاری خبرگان سهام نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.

از آنجا که زمان دقیق سفارش‌گیری و قیمت نهایی مرحله دوم ممکن است مطابق پیام ناظر بازار اعلام شود، توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران پیش از ثبت سفارش، آخرین اطلاعیه‌ها و پیام‌های رسمی بازار را بررسی کنند.

همچنین در صورت وجود هرگونه تفاوت میان اطلاعات منتشرشده در منابع مختلف، اطلاعیه رسمی فرابورس ایران و آخرین پیام ناظر بازار، مبنای عمل خواهد بود.

نکات مهم درباره عرضه اولیه لبن

• عرضه اولیه سهام صنایع دامپروری و لبنی رضوی با نماد «لبن» در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده است.
• عرضه در دو مرحله و به روش ترکیبی انجام می‌شود.
• در مجموع یک میلیارد سهم معادل ۸ درصد از سهام شرکت عرضه خواهد شد.
• در مرحله نخست، ۳۱۲.۵ میلیون سهم به سرمایه‌گذاران واجد شرایط عرضه می‌شود.
• در مرحله دوم، ۶۸۷.۵ میلیون سهم به سایر سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی اختصاص خواهد یافت.
• حداکثر سهمیه مرحله دوم برای هر شخص حقیقی و حقوقی ۱,۳۷۵ سهم است.
• قیمت ارزش‌گذاری هر سهم ۷,۰۲۶ ریال اعلام شده است.
• قیمت نهایی عرضه به عموم پس از کشف قیمت در مرحله نخست مشخص می‌شود.
• خریداران مرحله دوم، مطابق شرایط اعلام‌شده، متناسب با سهام تخصیص‌یافته از اوراق اختیار فروش تبعی «هلبن۰۶۰۶» برخوردار خواهند شد.
• در زمان ثبت سفارش، آخرین پیام ناظر بازار و اطلاعیه‌های رسمی باید ملاک عمل قرار گیرد.

سوالات متداول درباره عرضه اولیه لبن

عرضه اولیه لبن چه زمانی انجام می‌شود؟

طبق اطلاعیه منتشرشده، عرضه اولیه سهام صنایع دامپروری و لبنی رضوی با نماد «لبن» روز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ در بازار دوم فرابورس ایران انجام خواهد شد.

عرضه اولیه لبن به چه روشی انجام می‌شود؟

این عرضه به روش ترکیبی و در دو مرحله انجام می‌شود. مرحله نخست به روش حراج برای سرمایه‌گذاران واجد شرایط و مرحله دوم به روش قیمت ثابت برای سایر سرمایه‌گذاران انجام خواهد شد.

حداکثر سهمیه عرضه اولیه لبن برای هر کد چقدر است؟

در مرحله دوم، حداکثر سهمیه تعیین‌شده برای هر شخص حقیقی و حقوقی ۱,۳۷۵ سهم است.

قیمت عرضه اولیه لبن چقدر است؟

قیمت ارزش‌گذاری اعلام‌شده ۷,۰۲۶ ریال است؛ اما قیمت عرضه به عموم سرمایه‌گذاران در مرحله دوم، قیمت کشف‌شده در مرحله نخست خواهد بود. بنابراین قیمت نهایی ثبت سفارش مرحله دوم پس از کشف قیمت مشخص می‌شود.

آیا برای عرضه اولیه لبن اختیار فروش تبعی در نظر گرفته شده است؟

بله. بر اساس اطلاعات منتشرشده، برای خریداران مرحله دوم متناسب با سهام تخصیص‌یافته، اوراق اختیار فروش تبعی با نماد «هلبن۰۶۰۶» در نظر گرفته شده است. قیمت اعمال این اوراق ۳۵ درصد بالاتر از قیمت کشف‌شده در روز عرضه اولیه اعلام شده است. شرایط استفاده از این اوراق تابع مقررات و مفاد اطلاعیه مربوطه خواهد بود.

برای خرید عرضه اولیه لبن چقدر پول لازم است؟

مبلغ دقیق موردنیاز به قیمت کشف‌شده در مرحله اول و تعداد سهام تخصیص‌یافته بستگی دارد. ازاین‌رو پیش از مشخص شدن قیمت نهایی و میزان تخصیص، نمی‌توان مبلغ قطعی موردنیاز هر سرمایه‌گذار را اعلام کرد.